dwaynejuliki的部落格

　　台股在5月溫和走高，6月以來上漲行情延續，今(2014)年五窮六絕已不復見。由於美國、歐洲、中國及台灣的總經數據，顯示景氣穩定擴張，且上市櫃公司首季財報多優於預期，重量級公司也頻頻上修第2季獲利展望，加上外資對亞股持續淨流入，從景氣面、業績面及資金面來看，都相當正面樂觀，下半年隨著電子旺季來臨，台股多頭行情可期。

　　日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，上週台股走勢高檔狹幅震盪，然在歐美股市處於多方氛圍，國內政策面持續偏多，加上成交量能放大，籌碼面利於多方下，加權指數續見新高點位，由於盤面資金趨於集中化，資金明顯流向中小型股，個股波動加劇，指數將呈橫盤整理。

　　統一經建基金經理人范淑芬也指出，台股基本面無虞，資金面有利，外資在亞洲股市流入淨額持續增加，台股更是外資重點買超關愛區，今年來買超金額達74億美元，僅次於印度。此外，今年上市櫃公司預估將發放的現金股息高達新台幣8,800億元，資金活水挹注，台股更添動能。

　　林佳興分析，指數位於高檔，在無重大利空下，回檔空間有限，近期須持續留意5月營收表現，具業績題材可望續強，操作上可將焦點鎖定在有轉機、估值相對低的族群，盤面主軸仍在電子，PCB、物聯網題材，PB值偏低及有轉虧為盈題材族群皆可留意。

　　傳產方面，工業電腦第2季營收季成長亮眼，美國5月汽車銷售寫下9年新高，美國汽車銷量今年持續增溫，相關汽車零組件可望受惠，5~9月為自行車產業旺季，自行車概念股可追蹤。

　　范淑芬則建議，布局重心仍為受惠歐美景氣成長的電子股，蘋果在推出大尺寸新手機後，可望重新奪回高階機種市占率，相關零組件後勢看好，為加碼首選。傳產股方面，7月下旬生技展登場，生技股為未來2季布局重點；長期趨勢看好的族群則有汽車零組件，以及大陸潔淨能源政策受惠股，如風力發電、水資源等。